2025年《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試大綱

證券投資基金基礎(chǔ)知識 責(zé)任編輯:廖婕 2025-01-09

摘要:《證券投資基金基礎(chǔ)知識》這門科目難度較大,知識面涵蓋廣泛,主要考察的內(nèi)容包括證券投資基金的理論知識、計算分析題以及相關(guān)的法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范?。

2025年基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試大綱內(nèi)容參考按照《證券投資基金基礎(chǔ)知識考試大綱(2020年度修訂)》組織進行考試教材,主要考察考生對證券投資基金基礎(chǔ)知識的理解和掌握程度。內(nèi)容涵蓋證券投資基金概述、基金的類型和投資、基金的募集、交易與登記、基金的投資、基金的估值?等相關(guān)內(nèi)容?。以下是小編老師為考生們整理的大綱主要內(nèi)容(包括但不限于):

一、投資管理基礎(chǔ)?

1、掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用

2、掌握財務(wù)報表分析

3、貨幣的時間價值與利率

4、了解常用描述性統(tǒng)計概念

5、掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計算和應(yīng)用

6、掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用

?二、權(quán)益投資?

1、掌握債權(quán)資本和權(quán)益資本的概念和區(qū)別以及莫迪利亞尼-米勒定理(MM定理)

2、了解權(quán)益證券

3、了解股票分析方法

4、了解股票估值方法

?三、固定收益投資?

1、掌握不同債券違約時的受償順序及投資債券的風(fēng)險

2、了解債券市場各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型

3、了解中國債券市場體系的發(fā)展情況

4、掌握債券當(dāng)期收益率和到期收益率的區(qū)別以及與債券價格的關(guān)系

5、掌握利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用

6、掌握常用的貨幣市場工具的概念和特點

?四、衍生工具?

1、掌握衍生品合約的概念和特點

2、理解期貨和遠期的定義與區(qū)別

3、掌握期貨和遠期的市場作用

4、了解期權(quán)合約

5、了解互換合約

?五、另類投資

1、握另類投資的主要類型、優(yōu)勢和局限

2、了解私募股權(quán)投資

3、了解不動產(chǎn)投資

4、了解大宗商品投資

?六、投資者需求與資產(chǎn)配置?

1、了解投資者類型和特征

2、掌握個人投資者與機構(gòu)投資者的特征

3、掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容

4、掌握基金公司投資管理部門設(shè)置和基金公司投資交易流程

?七、投資組合管理?

1、掌握系統(tǒng)性風(fēng)險

2、掌握非系統(tǒng)性風(fēng)險和風(fēng)險分散化

3、掌握資產(chǎn)配置、被動投資和主動投資

4、了解投資組合構(gòu)建

5、掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用

?八、投資交易管理?

1、了解證券市場的交易機制

2、掌握最佳執(zhí)行的概念和交易成本的組成

3、了解交易成本與執(zhí)行缺口

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溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!

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