證券從業(yè)《保薦代表人勝任能力》第四章

第四章 債務(wù)融資

第一節(jié) 政府債券

掌握我國國債的發(fā)行方式；熟悉記賬式國債和憑證式國債的承銷程序；掌握財政部代理發(fā)行地方政府債券和地方政府自行發(fā)債的異同。

第二節(jié) 金融債券

掌握證券公司債、證券公司次級債、證券公司短期融資券的發(fā)行條件、申報與備案、信息披露等規(guī)定。

掌握商業(yè)銀行、保險公司發(fā)行次級債券的一般性規(guī)定；熟悉混合資本債券的一般性規(guī)定。

第三節(jié) 公司債券

一、公司債券

掌握公司債券發(fā)行條件及條款設(shè)計要求；掌握公司債券發(fā)行的申報與核準(zhǔn)的程序、發(fā)行申請文件內(nèi)容；掌握公司債券上市條件、上市申請和核準(zhǔn)程序；掌握公司債券上市后的信息披露及持續(xù)性義務(wù)；掌握公司債券持有人權(quán)益保護的相關(guān)規(guī)定；掌握證券交易所對公司債券發(fā)行、上市、交易及分類監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定；熟悉創(chuàng)業(yè)板上市公司申請非公開發(fā)行公司債券的要求及操作流程。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券

掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件和基本要求；掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的股份轉(zhuǎn)換、債券償還、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整、轉(zhuǎn)股價格修正、贖回及回售等概念；掌握可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計要求；掌握發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券公司相關(guān)的會計處理及發(fā)行后每股收益的計算。

掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行申報程序和申請文件要求；掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行核準(zhǔn)程序、發(fā)行方式、程序和上市的一般規(guī)定；掌握上海、深圳證券交易所對可轉(zhuǎn)換公司債券上市的規(guī)定；掌握發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申報前的信息披露要求、募集說明書及摘要和上市公告書披露的基本要求；熟悉發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)性信息披露的有關(guān)要求。

三、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券

了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件和要求；了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行申報程序；了解分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件要求、發(fā)行核準(zhǔn)程序、發(fā)行程序、發(fā)行方式和上市的一般規(guī)定。

四、可交換公司債券

了解可交換公司債券的發(fā)行條件和要求；了解可交換公司債券中預(yù)備用于交換的上市公司股票應(yīng)具備的條件；了解可交換公司債券的主要條款；了解上市公司國有股東發(fā)行可交換公司債券的其他要求。

五、中小企業(yè)私募債券

掌握私募債券的交易平臺、交易主體及發(fā)行與交易私募債券的限制；掌握中小企業(yè)私募債券發(fā)行條件及條款設(shè)計要求；掌握中小企業(yè)私募債券備案、發(fā)行程序及備案文件內(nèi)容；掌握中小企業(yè)私募債券投資者適當(dāng)性管理和信息披露要求；掌握中小企業(yè)私募債券投資者權(quán)益保護。

六、信用評級

掌握信用評級的概念、要素、指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等一般性規(guī)定；掌握信用評級流程、信用評級方法、信用評級結(jié)果發(fā)布的相關(guān)規(guī)定。

第四節(jié) 企業(yè)債券

一、企業(yè)債券

掌握企業(yè)債券的發(fā)行條件及條款設(shè)計；掌握企業(yè)債券發(fā)行的申報與核準(zhǔn)要求；掌握企業(yè)債券發(fā)行申請文件內(nèi)容；熟悉企業(yè)債券上市條件、上市申請和核準(zhǔn)；熟悉企業(yè)債券上市后的信息披露及持續(xù)性義務(wù)；熟悉企業(yè)債券持有人權(quán)益保護的相關(guān)規(guī)定。

二、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具

掌握非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行條件、發(fā)行規(guī)模、資金使用、詢價機制、信用評級、信息披露、后續(xù)管理和監(jiān)督管理等一般性規(guī)定。

第五節(jié) 資產(chǎn)證券化

掌握資產(chǎn)證券化各方參與者的條件、職責(zé)等相關(guān)內(nèi)容；掌握資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的相關(guān)信息披露要求。

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參考資料：中國證券業(yè)協(xié)會

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