2019下半年中級(jí)銀行從業(yè)考試《個(gè)人理財(cái)》教材

2019年下半年初級(jí)和中級(jí)銀行從業(yè)資格考試將于10月26日、27日舉行，《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)》—個(gè)人理財(cái)輔導(dǎo)教材為中國(guó)金融出版社出版的2019版《個(gè)人理財(cái)》（中級(jí)）。

書名：個(gè)人理財(cái)（2019年版）（中級(jí)）

作者：中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室

出版時(shí)間：2019.3

定價(jià)：66元

出版社名稱：中國(guó)金融出版社

SBN編號(hào)：9787522000138

內(nèi)容簡(jiǎn)介：2019 年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)考試輔導(dǎo)教材《個(gè)人理財(cái)》主要針對(duì)商業(yè)銀行理財(cái)中心、財(cái)富管理中心、私人銀行部門的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設(shè)計(jì)，內(nèi)容緊扣考試大綱，涵蓋理財(cái)規(guī)劃幾大專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財(cái)規(guī)劃的相關(guān)知識(shí)技能。

本教材的內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財(cái)富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財(cái)規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃與客戶關(guān)系管理、綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)、理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程等十一個(gè)部分。本次修訂過程中，新增了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等新監(jiān)管要求，圍繞新稅法重新調(diào)整了稅務(wù)規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容，并針對(duì)家族信托、智能投顧等前沿?zé)狳c(diǎn)問題進(jìn)行了專門闡述。