2019上半年中級(jí)銀行個(gè)人理財(cái)考試大綱

銀行從業(yè)考試大綱可在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站和東方銀行業(yè)高級(jí)管理人員研修院網(wǎng)站查詢?？荚嚧缶V是考試命題的依據(jù)，考試范圍原則上不超出大綱范圍，但不局限于教材內(nèi)容。有關(guān)2019上半年中級(jí)銀行個(gè)人理財(cái)考試大綱介紹如下：

一、考試目的

通過(guò)本科目考試，測(cè)查應(yīng)考人員對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的分析能力;通過(guò)測(cè)查應(yīng)考人員對(duì)各理財(cái)規(guī)劃專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財(cái)規(guī)劃的運(yùn)用，包括財(cái)富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承規(guī)劃和中小企業(yè)主規(guī)劃七大專業(yè)規(guī)劃模塊相關(guān)知識(shí)和技能，測(cè)查應(yīng)考人員對(duì)綜合理財(cái)規(guī)劃知識(shí)的運(yùn)用能力，并合法、合規(guī)的開(kāi)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。

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