銀行從業(yè)資格考試專業(yè)實(shí)務(wù)科目《個(gè)人理財(cái)》考試大綱匯總

這里給大家介紹的是最新銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》考試大綱匯總。包含初級銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》考試大綱和中級銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》考試大綱。

《個(gè)人理財(cái)》初級考試大綱：考試目的

通過本科目考試，測查應(yīng)考人員對個(gè)人理財(cái)基本知識和技能的掌握程度，包括測查對理財(cái)投資市場、理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)業(yè)務(wù)管理等專業(yè)知識技能的運(yùn)用;測查應(yīng)考人員對個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)，客戶的分類與需求分析，理財(cái)計(jì)算工具等的掌握程度，綜合運(yùn)用本科目知識技能，合法、合規(guī)地做好個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。

《個(gè)人理財(cái)》中級考試大綱：考試目的

通過本科目考試，測查應(yīng)考人員對客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的分析能力;通過測查應(yīng)考人員對各理財(cái)規(guī)劃專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財(cái)規(guī)劃的運(yùn)用，包括財(cái)富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承規(guī)劃和中小企業(yè)主規(guī)劃七大專業(yè)規(guī)劃模塊相關(guān)知識和技能，測查應(yīng)考人員對綜合理財(cái)規(guī)劃知識的運(yùn)用能力，并合法、合規(guī)的開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。

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