中級銀行從業(yè)《個人理財》知識點:教育投資規(guī)劃的流程及原則

中級銀行從業(yè)資格 責任編輯:小布丁 2018-05-31

摘要:為了幫助各位考生更好的備考,以下關(guān)于中級銀行從業(yè)《個人理財》知識點:教育投資規(guī)劃的流程及原則進行了簡單說明,供大家參考,更多考試相關(guān)資訊可關(guān)注希賽網(wǎng)。

(一)教育投資規(guī)劃的流程

1.確定教育目標。

2.計算教育資金需求。

3.計算教育資金缺口。

4.制作教育投資規(guī)劃方案、選擇合適的投資工具、產(chǎn)品組合。

5.教育投資規(guī)劃的跟蹤與執(zhí)行。

  (二)教育投資規(guī)劃具體步驟分析

1.子女教育目標的分析

2.計算教育資金需求

3.教育金缺口的計算

教育金缺口=所需資金-資產(chǎn)價值

4.制作教育投資方案、選擇投資工具

5.教育投資規(guī)劃的執(zhí)行與跟蹤

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